Entre los clientes, destacan:
- Bancas privadas
- Empresas
- Compañías de seguros y mutualidades
- Fundaciones y asociaciones
- Roboadvisors.
Trabajamos con inversores institucionales en el asesoramiento y gestión de sus carteras, aportando nuestra visión sobre la economía y los mercados financieros internacionales. Asesoramos en la distribución estratégica de activos y en la selección concreta de títulos, fondos de inversión, ETF, derivados, etc. Asesoramos también en el diseño de programas de inversión en mercados privados (private equity, direct lending, infraestructuras, real estate, etc) así como en su ejecución, mediante la elaboración de due diligences de gestores, y posterior seguimiento.
El eje sobre el que apoyamos las recomendaciones de inversión es el conocimiento del cliente. Para ello realizamos un análisis de su perfil de riesgo, horizonte temporal, necesidades de liquidez y expectativas de rentabilidad. Consideramos que todo proceso de inversión debe realizarse de acuerdo a una política de inversión y ha de estar vinculada a un índice de referencia o benchmark que actúe como guía y permita evaluar las decisiones. Abordados estos primeros pasos, realizamos un detallado análisis de las características de la cartera, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, poniendo una especial atención a la detección y cuantificación de los factores de riesgo. Por último, tan importante como la planificación de una inversión, es su seguimiento. Gracias al desarrollo de herramientas propias, realizamos un control continuo de la cartera, identificando posibles desviaciones respecto del mandato de inversión.
