Afi asesora en operaciones de deuda, tanto en la captación de nueva financiación (bancaria o de inversores alternativos), como en la refinanciación de la existente, así como en la colocación de bonos en los mercados de capitales.
Nuestro trabajo en este ámbito incluye:
- Contacto y selección de financiadores interesados: bancos, fondos de deuda, otros inversores
- Presentación de la operación a los financiadores
- Apoyo en la negociación de las condiciones (importe, plazo, costes, garantías, covenants)
- Coordinación de la relación con los financiadores
- Apoyo en el análisis y redacción de los documentos legales del proceso.
En procesos de reestructuración y refinanciación de deuda ayudamos tanto a empresas como a entidades prestamistas en la búsqueda de la mejor solución. Nuestro asesoramiento incluye:
- Desarrollo del plan de negocio para la empresa y diseño y estructuración de la operación.
- Revisión independiente del plan de negocio (IBR, Independent Business Review):
- Posibilidad de proponer estructura financiera y colaborar en el cierre
- Informes para cumplir con los acuerdos especiales de sostenibilidad.
- Definición y negociación de waivers, novaciones y extensiones, acuerdos marco
- Ejecución de operaciones de compra y venta de deuda
- Acceso a nuevos financiadores (bancarios o alternativos) si se requiriera en el proceso
- Organización de todo el proceso
- Asistencia durante el alcance del acuerdo y la documentación.
