Afi cuenta con varias soluciones en el ámbito de la planificación financiera e hitos vitales del cliente. Las características principales de estas soluciones son:
- Adaptadas tanto al ámbito de ESI, como bancario y asegurador.
- Trabajan en todos los momentos vitales del cliente (estudios, emancipación, familias jóvenes, familias maduras, jubilación, mayores…), ofreciendo procesos de conversión específicos a cada situación.
- Cuentan con analítica capaz de inferir hitos vitales y disparar acciones en inbound.
- Son compatibles con MiFID e IDD.
- Incluyen el cálculo financiero de instrumentos complejos, así como el cálculo de implicaciones fiscales y de prestaciones públicas y privadas.
- Incluyen todo tipo de objetivos y horizontes de ahorro e inversión.
- Se adaptan de forma diferenciada dependiendo del ámbito de prestación del servicio (web pública, área de clientes, soluciones para el gestor o mediador…).
- Se integran con soluciones de gestión de carteras propias de Afi o de terceros.
