Soluciones de planificación financiera

Afi cuenta con varias soluciones en el ámbito de la planificación financiera e hitos vitales del cliente. Las características principales de estas soluciones son:

  • Adaptadas tanto al ámbito de ESI, como bancario y asegurador.
  • Trabajan en todos los momentos vitales del cliente (estudios, emancipación, familias jóvenes, familias maduras, jubilación, mayores...), ofreciendo procesos de conversión específicos a cada situación.
  • Cuentan con analítica capaz de inferir hitos vitales y disparar acciones en inbound.
  • Son compatibles con MiFID e IDD.
  • Incluyen el cálculo financiero de instrumentos complejos, así como el cálculo de implicaciones fiscales y de prestaciones públicas y privadas.
  • Incluyen todo tipo de objetivos y horizontes de ahorro e inversión.
  • Se adaptan de forma diferenciada dependiendo del ámbito de prestación del servicio (web pública, área de clientes, soluciones para el gestor o mediador…).
  • Se integran con soluciones de gestión de carteras propias de Afi o de terceros.

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Borja Foncillas socio Afi

Consejero delegado y socio director de Afi