Finance d'entreprise

Nous conseillons les entreprises dans la levée de fonds bancaires et alternatifs (prêts directs). Nous structurons l'ensemble du processus, depuis l'identification des options jusqu'à la formalisation de l'accord. Nous réalisons des révisions indépendantes des plans d'affaires (IBR) et accompagnons les opérations de refinancement.

Nous conseillons nos clients dans le cadre de l'achat et de la vente d'entreprises du marché intermédiaire, en facilitant l'accès aux investisseurs et aux processus de consolidation sectorielle. Nous concevons des solutions qui équilibrent les intérêts financiers, stratégiques et personnels, en soutenant les sorties ordonnées dans les entreprises familiales et les opérations complexes adaptées à chaque entreprise.

Nous concevons, conseillons dans la souscription et évaluons les couvertures de taux de change, de taux d'intérêt et de matières premières (PPA), en garantissant leur comptabilisation correcte et leur conformité réglementaire. En outre, nous effectuons des tests d'efficacité comptable et élaborons des cartes des risques financiers qui permettent de prendre des décisions éclairées et d'atténuer l'exposition aux fluctuations du marché.

Nous conseillons les entreprises dans la recherche et l'obtention de financements par le biais d'organismes et de programmes de soutien publics nationaux et internationaux, tant remboursables (prêts, capitaux) que non remboursables (subventions). Nous gérons l'ensemble du processus : identification et structuration de l'opération, préparation du dossier, justification du projet et dialogue avec les organismes jusqu'à la formalisation et la clôture de l'opération.

Nous élaborons des rapports d'évaluation pour des sociétés cotées et non cotées, en appliquant des méthodologies reconnues sur le marché. Nous couvrons de multiples objectifs : transactions, juste valeur comptable (test de dépréciation, PPA), avis d'équité et rapports de fusion, y compris les calculs et la justification des prix de transfert. Notre approche technique et objective est conforme aux normes des régulateurs, des auditeurs et des investisseurs.

Nous réalisons des analyses détaillées du contexte macroéconomique et sectoriel, ainsi que de la situation financière de l'entreprise. Nous évaluons les activités, la qualité des bénéfices, la dette nette, les fonds de roulement, les actifs et la génération de trésorerie, afin d'appuyer les décisions stratégiques et les transactions d'entreprise.

Nous fournissons des conseils en matière de structuration, de formalisation et d'enregistrement des émissions de titres à revenu fixe auprès de l'AIAF et du MARF en tant que conseillers enregistrés. Nous accompagnons de manière intégrale les processus d'introduction en bourse sur le marché réglementé, tant dans le cadre du processus traditionnel que par le biais d'Easy Access. Nous aidons les sociétés cotées dans leurs relations avec la CNMV.

Nous élaborons des rapports d'expertise et économiques dans le domaine financier, qui sont présentés devant diverses instances (tribunaux, organismes fiscaux, autorités de contrôle, arbitrages, auditeurs et organes internes). Nos travaux allient indépendance, rigueur technique et analyse financière détaillée.

Nous développons des modèles financiers avancés et des plans d'affaires adaptés aux objectifs de chaque client. Nos modèles avancés permettent d'évaluer la viabilité des projets, d'identifier les besoins d'investissement et d'analyser le potentiel d'endettement. Nous auditons également des modèles financiers pour des institutions financières, des investisseurs et d'autres agents.