Grandes fortunes et family offices

Chez Afi, nous offrons des conseils financiers aux grandes fortunes, selon des normes de rigueur technique et d'indépendance.

Il s'agit d'un service personnalisé, qui aborde l'analyse globale du patrimoine (financier, immobilier, entrepreneurial), la planification financière, la définition d'une stratégie et le soutien à sa mise en œuvre et à son suivi. Dans le cas des family offices, nous offrons un conseil et un accompagnement complet qui englobe des aspects tels que l'analyse et la sélection des fournisseurs de mandats d'investissement, les exercices de planification stratégique et l'aide à la définition de la politique d'investissement, la durabilité, la philanthropie et la gouvernance de l'entité. Et de manière récurrente, nous apportons notre soutien dans la prise de décisions d'investissement et de désinvestissement et dans le suivi du portefeuille. 

Nous proposons également des solutions numériques spécialement conçues pour ce type d'entités afin de faciliter l'agrégation et le suivi du patrimoine et de réaliser des analyses de planification financière.  Notre équipe de finance d'entreprise apporte son soutien dans l'origination de transactions d'entreprise et accompagne tout au long du processus d'analyse et de négociation.