Nuestra experiencia, Corporate finance, Asesoramiento en emisiones de deuda

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies que permiten registrar su actividad de navegación para la elaboración de informes estadísticos. La información recabada no identifica, en modo alguno, al usuario ni cualquier otra información privada. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Para recabar esta información anónima la Sociedad emplea la herramienta Google Analytics, propiedad de Google. Puede encontrar las políticas de privacidad y de Google Analytics en el centro de privacidad de Google y el complemento de inhabilitación de Google Analytics.

Síguenos en

| English version

Portada > Nuestra experiencia > Corporate finance > Asesoramiento en emisiones de deuda

En Afi asesoramos de forma recurrente a empresas en la emisión de instrumentos de deuda ordinarios e innovadores (bonos convertibles, emisiones minoristas…), materializándose en distintos aspectos:

Argumentación ante Dirección y Consejo de la razonabilidad e impacto de la emisión
Análisis del coste de emisión: rating teórico para empresas sin rating
Argumentación del pricing ante supervisores, colocadores e inversores
Diseño de la operación, encaje en mercado, detección de ventanas de emisión
Selección de entidades colocadoras
Ejecución de la operación: gestión de los procesos administrativos (apoyo en la realización de folleto, interlocución ante supervisores) y relación con las entidades colocadoras
Valoración recurrente de las emisiones y asesoramiento en impacto contables
Reporte de información de mercado sobre el convertible de valor añadido para la entidad emisora (spread de crédito implícito en el bono)

Share |

Información relacionada

Eventos