Este sitio web solo utiliza cookies técnicas propias obligatoras con la finalidad de hacer que su navegación sea segura.
Asimismo, utiliza cookies de terceros opcionales para hacer análisis estadístico de las visitas a la web y conocer su usabilidad.
Si desea más información o cambiar la configuración de su navegador, puede visitar nuestra Política de Cookies.
Pulse el botón "Rechazar cookies opcionales" o "Aceptar todas las cookies" para confirmar que ha leído y aceptado la información aquí presentada.
En Afi asesoramos de forma recurrente a empresas en la emisión de instrumentos de deuda ordinarios e innovadores (bonos convertibles, emisiones minoristas…), materializándose en distintos aspectos:
Argumentación ante Dirección y Consejo de la razonabilidad e impacto de la emisión
Análisis del coste de emisión: rating teórico para empresas sin rating
Argumentación del pricing ante supervisores, colocadores e inversores
Diseño de la operación, encaje en mercado, detección de ventanas de emisión
Selección de entidades colocadoras
Ejecución de la operación: gestión de los procesos administrativos (apoyo en la realización de folleto, interlocución ante supervisores) y relación con las entidades colocadoras
Valoración recurrente de las emisiones y asesoramiento en impacto contables
Reporte de información de mercado sobre el convertible de valor añadido para la entidad emisora (spread de crédito implícito en el bono)