Nuestra experiencia, Corporate finance, Asesoramiento en emisiones de deuda

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En Afi asesoramos de forma recurrente a empresas en la emisión de instrumentos de deuda ordinarios e innovadores (bonos convertibles, emisiones minoristas…), materializándose en distintos aspectos:

Argumentación ante Dirección y Consejo de la razonabilidad e impacto de la emisión
Análisis del coste de emisión: rating teórico para empresas sin rating
Argumentación del pricing ante supervisores, colocadores e inversores
Diseño de la operación, encaje en mercado, detección de ventanas de emisión
Selección de entidades colocadoras
Ejecución de la operación: gestión de los procesos administrativos (apoyo en la realización de folleto, interlocución ante supervisores) y relación con las entidades colocadoras
Valoración recurrente de las emisiones y asesoramiento en impacto contables
Reporte de información de mercado sobre el convertible de valor añadido para la entidad emisora (spread de crédito implícito en el bono)

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