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Asesoramiento en operaciones de capital y salidas a bolsa
En Afi asesoramos a empresas e inversores en operaciones de capital, prestando un asesoramiento integral durante todo el proceso, que incluye el asesoramiento estratégico, el análisis financiero y valoración, la modelización y análisis de sinergias, el desarrollo de estructuras financieras y el asesoramiento en la búsqueda de financiación, en su negociación y cierre. Las operaciones de capital en las que desde Afi asesoramos recurrentemente son:
  • Incorporación de socios
  • Adquisiciones y ventas de compañías/negocios
  • Desinversiones corporativas
  • Fusiones y alianzas estratégicas
  • MBO/LBO/MBI
  • Búsqueda y estructuración de financiación necesaria

En Afi tenemos experiencia reciente en el asesoramiento a varias empresas y entidades financieras en el análisis de su potencial salida a Bolsa, que se divide en dos fases temporales:

Fase previa de salida a Bolsa:
  • Análisis de la adecuación de la compañía al mercado bursátil: ventajas, requisitos, obligaciones e impactos en la compañía
  • Análisis del momentum de mercado: perspectivas de los mercados financieros
  • Tesis de inversión (equity story)
  • Plan de negocio y valoración preliminar objetiva
  • Diseño previo de la estructura de capital y la política de dividendos: recomendaciones
  • Revisión de los requerimientos financieros exigidos a sociedades cotizadas: formales (supervisores) y de mercado («demandas» de inversores)
  • Asesoramiento en la selección del banco colocador
  • Monitorización del calendario
  • Reporte recurrente a los accionistas y resolución de encargos específicos
  • Gestión recurrente de la relación con supervisores

Fase de salida a Bolsa:
  • Asistencia en la coordinación de todas las partes involucradas (bancos colocadores, abogados, equipos de due diligence)
  • Ejecución y asesoramiento durante todo el proceso: diseño de la estructura de la oferta, apoyo en desarrollo del Equity Story, valoración económica, coordinación y revisión del folleto, asesoramiento en la fijación del precio, etc.
  • Generación recurrente de análisis de mercados financieros para incorporar en el folleto y en las presentaciones
  • Asesoramiento y acompañamiento en las distintas presentaciones de roadshow
  • Acercamiento a potenciales inversores
  • Reporte recurrente a los accionistas y resolución de encargos específicos
  • Gestión recurrente de la relación con supervisores

Afi es Asesor Registrado del Mercado Alternativo Bursátil (MaB), orientado a compañías de menor dimensión que las que cotizan en el Mercado Continuo, con unos requisitos de incorporación y permanencia menos exigentes. Afi fue el Asesor Registrado en la salida a Bolsa en la primera empresa que cotizó en el MaB. Los servicios que Afi presta como Asesor Registrado incluyen:
  • Fase de estudio: adecuación de la empresa al MaB, impacto en la compañía, argumentación ente el Consejo, análisis del momentum de mercado, etc.
  • Plan de Negocio y valoración
  • Proceso de salida: diseño de la estructura, definición de rango de precios, desarrollo del folleto informativo, búsqueda de bancos colocadores, presentación a inversores, etc.
  • Fase de cotización: gestión de la relación con inversores y supervisores, contacto con el proveedor de liquidez, etc.
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