Valoración de empresas financieras y no financieras

En Afi contamos con una dilatada experiencia en la valoración de empresas y entidades financieras (bancos, compañías de seguros) y transacciones, tanto de compañías cotizadas como no cotizadas, pertenecientes a múltiples sectores de actividad, dentro y fuera de España, y con diversos fines:

 

  • Coordinación de la transacción por cuenta del vendedor: elaboración de dossieres y memorándums de venta, dirección de los hitos de la transacción, coordinación de asesores financieros, auditores, due diligence y asesores legales, asesoramiento contable, valoración de la transacción y estimaciones de valores razonables, solicitudes a supervisores., etc.
  • Valoración de transacciones de mercado.
  • Estimación del valor razonable a efectos contables (test de deterioro).
  • Informes de experto independiente ante Registro Mercantil.
  • Informes de fairness opinion (ante CNMV, supervisores, Consejo, auditores, agencias de rating, inversores).
  • Informes periciales ante múltiples instancias.
  • Informes de parte.
  • Informes de fusión de entes y/o empresas públicas para reorganizar el sector público.
  • Cálculos de tasas de descuento en proyectos internacionales (incorporación del riesgo país).

 

En los últimos años hemos dirigido y asesorado en la mayor parte de operaciones de compraventa de negocio bancario sano que se han desarrollado en el mercado español, coordinando todos los aspectos relacionados con la transacción por cuenta del vendedor, desde el primer dossier y contacto con los potenciales compradores hasta el cierre jurídico de la transacción, o asesorando en los aspectos económico-financieros, regulatorios y jurídicos de la operación al comprador.

Contacta con nosotros

Jesús Morales

Consultor de Afi