Sistemas de reporting y gestión de carteras

Afi Wealth Manager es la solución de Afi para el reporting y gestión de carteras. A diferencia de otras soluciones, Afi Wealth Manager permite:

  • La gestión de activos de cualquier naturaleza, incluyendo derivados y productos del ámbito asegurador (PPI, PPA, unit-linked, vida-riesgo…).
  • Su integración con flujos MiFID e IDD, de forma indistinta y en muchas ocasiones combinada.
  • La generación del reporting regulatorio asociado a los procesos de gestión discrecional de carteras, asesoramiento, venta informada, RTO...
  • La integración de gestión y planificación financiera en una misma herramienta.
  • La integración de nuestra propia solución de PMA/RA (performance and risk management and attribution).
  • La conexión front-to-back con administrador, depositario, brokers, enrutadores, tarificadores, etc.
  • Toda la gestión necesaria para cumplir con la normativa en PBC/AML (prevención de blanqueo de capitales).
  • La integración con procesos de conversión, soporte a la generación de estrategias inbound, desarrollo de ZMOT, teasers, etc.

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Borja Foncillas socio Afi

Consejero delegado y socio director de Afi