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El cliente de las entidades de crédito busca un servicio personalizado y una atención de calidad adaptada a sus gustos y necesidades particulares. En Afi hemos desarrollado una oferta global de productos y servicios de consultoría dirigidos a transformar el enfoque tradicional basado en productos, en un enfoque orientado al cliente, cuyo principal objetivo es generar valor en todas y cada una de las relaciones o transacciones entre la entidad y el cliente con el fin de rentabilizar, fidelizar e incrementar cuota de mercado de cliente de forma sostenible...
Entre los servicios que hemos desarrollado destacan:
Entre los servicios que hemos desarrollado destacan:
- Racionalización y optimización de redes de oficinas y reorganización de la estructura comercial.
- Potenciación de la gestión comercial: segmentación y carterización de clientes, programas de venta cruzada, detección anticipada de desvinculación y fugas de clientes.
- Sistemas de incentivación y objetivación de la fuerza de ventas.
- Adaptación a las normativas sobre asesoramiento financiero y mercados de instrumentos financieros.
- Diseño e implantación de herramientas de apoyo a la venta: simuladores de pricing y rentabilidad, recomendaciones de carteras de inversión o calculadoras financieras (préstamos, aportaciones a fondos de pensiones o seguros de jubilación, fondos de inversión...).
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- Simuladores web de productos
- Simulación de aportaciones para la jubilación
- Diploma de Agente Financiero – DAF
- Curso Asesor Financiero Nivel II
- Curso Asesor Financiero
- Curso Planificación Financiera
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- Formación en Finanzas Sostenibles - Programa Experto Sostenibilidad y Gestión de Activos
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