Nous travaillons avec des investisseurs institutionnels pour conseiller et gérer leurs portefeuilles, en leur apportant notre vision de l’économie et des marchés financiers internationaux. Nous donnons des conseils sur l’allocation stratégique des actifs et sur la sélection spécifique de titres, de fonds d’investissement, d’ETF, de produits dérivés, etc. Nous conseillons également sur la conception de programmes d’investissement sur les marchés privés (private equity, direct lending, infrastructure, immobilier, etc.) ainsi que sur leur exécution, à travers la préparation des due diligences des gestionnaires, et le suivi ultérieur.
Nous comptons parmi nos clients :
- Banques privées
- Entreprises
- Compagnies d’assurance et mutuelles d’assurance
- Des fondations et des associations
- Robo-advisors.
La pierre angulaire de nos recommandations d’investissement est notre connaissance du client. A cette fin, nous procédons à une analyse du profil de risque du client, de son horizon temporel, de ses besoins de liquidité et de ses attentes en matière de rendement. Nous pensons que tout processus d’investissement doit être réalisé conformément à une politique d’investissement et doit être lié à un indice de référence ou benchmark qui sert de guide et permet d’évaluer les décisions. Une fois ces premières étapes franchies, nous procédons à une analyse détaillée des caractéristiques du portefeuille, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif, en accordant une attention particulière à la détection et à la quantification des facteurs de risque. Enfin, tout aussi important que la planification d’un investissement est son suivi. Grâce au développement de nos propres outils, nous effectuons un suivi continu du portefeuille, en identifiant les éventuelles déviations par rapport au mandat d’investissement.
