Nous offrons une vision globale du patrimoine du client. Pour ce faire, nous agrégeons les positions en actifs financiers et non financiers dans les différentes institutions financières avec lesquelles le client travaille, ainsi que les mandats et les positions directes (actions, obligations, produits structurés, etc.) et/ou dans des fonds d’investissement. Ce processus de consolidation permet de détecter d’éventuels doublons, ainsi que des déficits d’investissement dans une certaine catégorie d’actifs.
Une fois que nous avons une vue d’ensemble des actifs, nous formulons des recommandations d’investissement ou de désinvestissement en fonction de notre vision de la situation économique et des marchés, ainsi que des objectifs de rentabilité, de l’horizon de placement, des besoins de liquidités et de flux de trésorerie, etc.
Le fait de disposer de notre propre société de gestion nous permet également d’offrir un service de gestion discrétionnaire de portefeuille par lequel nous concrétisons directement les décisions d’investissement et de désinvestissement, en informant le client des mouvements, des rendements et des risques aussi souvent qu’il le souhaite.
