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Asesoramiento en inversiones financieras
Se presta desde Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI, la empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI) de Afi registrada en la CNMV con el número 10, y comprende, entre otros servicios:
  • Asesoramiento en la construcción de carteras de inversión (asset allocation), tanto globales como por activos (renta fija, renta variable, inversiones alternativas, divisas, estructurados, etc.) tratando de batir a un índice de referencia (benchmark), de alcanzar una rentabilidad absoluta (total return) o de limitar las pérdidas potenciales (VaR).
  • Asesoramiento en la selección de activos (security selection): bonos, pagarés, acciones, fondos de inversión, fondos de fondos, ETF, ETC, hedge funds, etc.
  • Medición de la gestión (performance attribution).
  • Medición y control de riesgos (VaR, tracking error, etc.).

El Asesoramiento en inversiones financieras tiene, por tanto, diversos niveles de alcance. Su versión más básica es la medición de la gestión realizada por terceros. A partir de ahí se pueden ir sumando servicios de valor añadido como recomendaciones en la construcción de carteras de activos financieros, de tal forma que puede llegarse hasta la total externalización en Afi, Inversiones Financieras Globales, EAFI de la toma de decisiones relacionadas con las inversiones en activos financieros. Todo ello bajo la más absoluta independencia, ya que Afinet Global EAFI no cobra ningún tipo de contraprestación por parte de los comercializadores de productos, sino que sólo factura al cliente final por el asesoramiento prestado.

Éstos son tanto clientes particulares (family offices y patrimonios personales) como clientes institucionales (sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, IICs –SICAVs-, fondos de pensiones, compañías de seguros, mutualidades, fundaciones o empresas no financieras).
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