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Empresas de servicios de inversión y patrimonios familiares
En los últimos años hemos asistido a un fuerte crecimiento en la oferta de productos y servicios financieros por parte de entidades internacionales y nuevas iniciativas de innovación y especialización por parte de entidades nacionales. El creciente desarrollo de la industria de Gestion de Activos y las sofisticadas demandas de un cada vez mayor numero de clientes cualificados y de Banca Privada, está cambiando a gran velocidad la las estrategias de la mayoría de empresas especializadas en el sector.

Las grandes entidades financieras, tanto Cajas y Bancos como pequeñas Boutiques especializadas, han experimentado en los últimos años un crecimiento y captación de recursos en el segmento de la Banca Privada y Personal nunca visto antes, con la subsiguiente necesidad de crear grandes redes de banqueros y de gestión personalizada de clientes.

Dentro de esta nueva era para la industria en España, las necesidades de diseñar, innovar, generar valor añadido y prestar el mejor servicio posible adecuado a las necesidades del cliente genera una interesante oportunidad para que Afi apoye y asesore a las entidades en todas sus nuevas iniciativas, y las que quedan por abordar en el futuro.
¿Qué ofrecemos?
  • Asesoramiento financiero y fiscal
    • Servicio de asesoramiento en Fondos de Inversión
    • Servicio de reporting de carteras de fondos
    • Asesoramiento fiscal en Banca Privada y empresa familiar

  • Consultoría en gestión de riesgos financieros
    • Manuales de procedimientos en gestión de riesgos y manuales de política de riesgos
    • Valoración, medición de riesgos y auditoría de instrumentos derivados y estructurados

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